CRM-TRANSFORMATION
CRM-Transformation mit klaren Prozessen und integrierten Daten
Wir gestalten Kundenprozesse, führen Creatio ein und verbinden Ihr CRM mit bestehenden Systemen. Von den ersten Entscheidungen bis zur produktiven Nutzung.
Ausgangssituation besprechenWann eine CRM-Transformation sinnvoll wird
Kundeninformationen liegen in verschiedenen Anwendungen. Die Pipeline wird zusätzlich in Excel geführt. Service und Vertrieb kennen den jeweils aktuellen Stand nur nach Rückfrage. Oder Ihre bisherige Lösung lässt sich nur mit hohem Aufwand weiterentwickeln. Solche Situationen sind ein Anlass, Prozesse und Systemrollen gemeinsam zu überprüfen.
Welcher Umfang zuerst produktiv werden soll
Wir beginnen mit einem zusammenhängenden Arbeitsablauf und den Menschen, die ihn nutzen. Das kann die Bearbeitung einer Anfrage bis zur Opportunity sein oder die Vorbereitung, Dokumentation und Nachverfolgung eines Kundenbesuchs. Der erste Umfang braucht ein klares Ende, repräsentative Daten und überprüfbare Abnahmekriterien. Spätere Ausbaustufen werden anhand ihres Nutzens und ihrer Abhängigkeiten priorisiert.
Was wir übernehmen
Wir verbinden fachliche Konzeption, Datenmodell und Rollen mit der Umsetzung in Creatio. Dazu kommen die vereinbarte Datenmigration, Schnittstellen, Tests, Schulung und Begleitung des Produktivstarts. Vorhandene Entscheidungen werden einbezogen. Den genauen Umfang und die Beiträge Ihres Teams halten wir vor Projektbeginn fest.
Migration und Integration gehören früh auf den Tisch
Welche Kunden- und Kontaktdaten sollen übernommen werden? Wie weit reicht die benötigte Historie? Welches System ist für Stammdaten führend? Wo müssen CRM, ERP und weitere Anwendungen Informationen austauschen? Diese Entscheidungen beeinflussen Aufwand, Datenqualität und den späteren Arbeitsablauf.
Wie Aufwand und Zeitplan entstehen
Nutzerzahl allein beschreibt die Komplexität eines CRM-Projekts nicht. Wesentliche Treiber sind Prozessumfang, Datenqualität, Integrationen, Berechtigungen, Anzahl der Organisationseinheiten und verfügbare Mitwirkung. Wir grenzen die erste Lieferung ab und klären kritische Unsicherheiten vor einer konkreten Umsetzungszusage.
Welcher Einstieg passt?
Sind Ziele und Prioritäten offen, hilft das Readiness Assessment. Ist die Initiative bestätigt, aber der nächste Lieferumfang unklar, passt ein Blueprint. Ein produktiver Pilot ist sinnvoll, wenn ein vorbereiteter Anwendungsfall unter realen Bedingungen geprüft werden soll. Bei ausreichend geklärten Voraussetzungen beginnen wir direkt mit der Umsetzung.
Welche Entscheidung steht bei Ihnen an?
Beschreiben Sie uns Ihr Vorhaben und die Fragen, die Sie klären möchten.
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